Wardyński i Wspólnicy

Doradzamy bankom, przedsiębiorcom uzyskującym finansowanie dla swoich projektów, jak również instytucjom administracji publicznej przy dużych projektach infrastrukturalnych. W tego typu projektach ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z zespołu energetycznego oraz infrastrukturalnego.

Doradzamy inwestorom oraz bankom przy transakcjach międzynarodowych i krajowych (zarówno bilateralnych, jak i konsorcjalnych). Codzienna współpraca z prawnikami z wiodących kancelarii zagranicznych przy międzynarodowych projektach pozwala nam stale rozbudowywać doświadczenie w zakresie coraz bardziej zaawansowanych technik finansowania nieruchomości. W dokumentacji kredytowej dotyczącej nowych projektów stale implementujemy nasze szczególnie bogate doświadczenia zdobywane przy restrukturyzacji kredytów nieruchomościowych. W tego typu projektach ściśle współpracujemy z prawnikami z zespołu nieruchomości.

Działamy zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców (w tym funduszy private equity) przy finansowaniach lewarowanych na majątku spółek nabywanych i ich lokalnych podmiotów zależnych. Transakcje tego typu zazwyczaj wiążą się z ustanowieniem zabezpieczeń na majątku polskich spółek zależnych oraz poradą dotyczącą ograniczeń w finansowaniu przejęć przez spółki przejmowane. Regularnie bierzemy udział w międzynarodowych transakcjach przejęcia grup kapitałowych, w których skład wchodzą polskie spółki. W ostatnim czasie często doradzamy przy refinansowaniu istniejącego zadłużenia akwizycyjnego, w tym z wykorzystaniem finansowania przez emisję papierów dłużnych.

Wielokrotnie doradzaliśmy w transakcjach finansowania typu asset finance obejmujących w szczególności finansowanie statków, samolotów oraz różnego rodzaju maszyn. Mamy doświadczenie w zakresie produktów leasingowych oraz innych struktur dostosowywanych do regulacji podatkowych.

Doradzamy przy emisjach obligacji i innych papierów dłużnych, w tym obligacji korporacyjnych (prywatnych i publicznych), obligacji zamiennych, papierów krótkoterminowych (commercial papers), bankowych papierów wartościowych, jak również podporządkowanych emisji w ramach grup kapitałowych. Naszymi klientami są emitenci, organizatorzy emisji, obligatariusze, jak również powiernicy euroobligacji polskich emitentów. Doradzamy przy negocjowaniu dokumentacji programów emisji papierów dłużnych, w prywatnych i publicznych emisjach, restrukturyzacji zadłużenia z obligacji, refinansowaniu zadłużenia kredytowego za pomocą emisji obligacji (high yield bonds), a także w sytuacji niewypłacalności polskiego emitenta lub gwaranta. W tego typu projektach ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z zespołu rynków kapitałowych.

Od lat uczestniczymy w największych transakcjach restrukturyzacji zadłużenia na polskim rynku. Działamy na rzecz kredytodawców (zarówno tych z najwyższym pierwszeństwem – senior lenders, jak i kredytodawców typu mezzanine), obligatariuszy, powierników obligacji, jak również po drugiej stronie – dla spółek przechodzących trudności finansowe, w tym spółek publicznych. Naszym szczególnym atutem jest połączenie doświadczenia bankowo-finansowego z doświadczeniem sądowym i pozasądowym wiodących ekspertów upadłościowych współpracujących z naszą kancelarią.

W zakresie obrotu wierzytelnościami świadczymy naszym klientom następujące usługi:

• doradztwo regulacyjne;
• tworzenie wzorców umów;
• doradztwo transakcyjne w transakcjach pakietowej sprzedaży wierzytelności,  transakcjach sekurytyzacyjnych oraz w transakcjach hybrydowej sekurytyzacji;
• doradztwo przy tworzeniu elektronicznych platform obrotu wierzytelnościami.

Pomagamy przygotować odpowiednią strukturę transakcji obrotu wierzytelnościami. W przypadku skomplikowanych, wielopodmiotowych i międzynarodowych transakcji wymaga to wielowątkowej analizy różnych przepisów prawa. Przedmiotem naszego doradztwa są zwłaszcza zasady przenoszenia zabezpieczeń wierzytelności, wpływ przeniesienia wierzytelności na postępowania egzekucyjne oraz upadłościowe, zasady wyboru prawa dla umów sprzedaży wierzytelności itd.

Tworzymy wzorce umów w zakresie obrotu wierzytelnościami. Dla klientów, którzy regularnie dokonują transakcji na wierzytelnościach, przygotowujemy różne warianty tych samych umów w zależności od natury wierzytelności będących przedmiotem transakcji, rodzajów zabezpieczeń itd.

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego. W szczególności przygotowujemy instrumentarium prawne dla całej transakcji, począwszy od dokumentacji przetargowej, poprzez wzory umów, na dokumentacji dotyczącej przenoszenia zabezpieczeń kończąc. W razie potrzeby przeprowadzamy również due diligence wierzytelności będących przedmiotem transakcji.

W naszej praktyce obserwujemy rosnące znaczenie umów faktoringowych. Te szczególne rodzaje umów dotyczących wierzytelności coraz częściej wchodzą w skład kompleksowych rozwiązań mających zapewnić finansowanie przedsiębiorcom. W zakresie umów faktoringowych świadczymy klientom następujące usługi:

• tworzenie umów faktoringu;
• tworzenie grupowych struktur faktoringowych;
• przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przystąpienia nowych podmiotów do istniejących umów faktoringowych;
• doradztwo w zakresie ustalenia relacji pomiędzy faktoringiem a innymi rodzajami finansowania dla danej spółki.

Regularnie doradzamy bankom i innym instytucjom finansowym we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych. Dotyczy to nie tylko spraw spornych, upadłościowych, rejestrowych, ale również postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Prowadzimy także postępowania egzekucyjne na rzecz naszych klientów bankowych oraz przygotowujemy strategie działania na wypadek naruszenia umów finansowych, prób wyprowadzenia majątku lub niepowodzenia restrukturyzacji.

Więcej na temat praktyki sądowej kancelarii można znaleźć w opisie praktyki procesowej.