Wardyński i Wspólnicy

Jednym z kluczowych obszarów doradztwa kancelarii Wardyński i Wspólnicy są transakcje przejęć i fuzji. Wyodrębniony w strukturze kancelarii zespół od wielu lat świadczy usługi w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń spółek sektora prywatnego, a także komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Doradzamy zarówno w transakcjach o zasięgu międzynarodowym, jak i w projektach lokalnych, w których uczestniczą podmioty działające na rynku polskim.

Zwracamy szczególną uwagę na konieczność ukształtowania struktury transakcji oraz sformułowania dokumentów transakcyjnych w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcjach.

Nasze bogate doświadczenia obejmują w szczególności przygotowanie pełnej analizy prawnej podmiotów gospodarczych (due diligence), kompleksowe opracowanie optymalnej struktury transakcji oraz jej realizację na poszczególnych etapach, bieżące konsultacje oraz negocjacje umów, a także doradztwo w zakresie finansowania transakcji. Zapewniamy również pomoc prawną po sfinalizowaniu transakcji, zwłaszcza w zakresie restrukturyzacji podmiotów uczestniczących w transakcji, by skonsumować w praktyce efekt synergii transakcji (dot. łączeń), zgodnie z potrzebami inwestora. Ponadto zapewniamy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu m.in. prawa spółek, prawa podatkowego, prawa ochrony środowiska, prawa konkurencji czy prawa pracy.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów oraz specyfikę prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dzięki czemu potrafimy zapewnić naszym klientom należytą pomoc prawną na każdym etapie transakcji i w odniesieniu do wszelkich związanych z nią aspektów prawnych.

Jeżeli w ramach planowanej transakcji przewiduje się przeprowadzenie połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, jesteśmy w stanie zapewnić pełną obsługę prawną tych procesów wraz z doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniej strategii, gwarantując szybkość wdrożenia, minimalizację ryzyk prawnych i optymalizację ponoszonych kosztów.

Nasz udział w transakcjach polega między innymi na przygotowaniu ramowych porozumień regulujących strukturę oraz poszczególne etapy transakcji, listów intencyjnych, umów przedwstępnych oraz umów zobowiązujących i rozporządzających, których przedmiotem są udziały albo akcje, przedsiębiorstwo, zorganizowane części przedsiębiorstwa lub określone składniki majątkowe. Po zamknięciu transakcji doradzamy naszym klientom w sprawach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z dokumentów transakcyjnych, a także powiązanych z transakcją obowiązków o charakterze publicznoprawnym.

Unikalne cechy doradztwa w zakresie transakcji przejęć i fuzji

Projekty restrukturyzacyjne realizowane przez kancelarię częstokroć mają charakter międzynarodowy, będąc częścią transakcji ogólnoświatowych. Przy realizacji takich projektów współpracujemy z renomowanymi firmami prawniczymi z całego świata, w szczególności zrzeszonymi w sieci LexMundi. Dzięki wieloletniej współpracy w tym zakresie wdrożyliśmy i z powodzeniem stosujemy sposób doradztwa oparty na sprawdzonym know-how. Obejmuje on między innymi:

• Sporządzanie analiz prawnych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk związanych z realizacją określonych wariantów transakcji. Dzięki takiemu podejściu informacja o istotnych przeszkodach lub ryzykach prawnych zidentyfikowanych podczas analizy prawnej przedstawiana jest w sposób dostosowany do specyfiki konkretnej branży i transakcji. Pozwala to klientom na praktyczne i bezpośrednie zastosowanie wyników due diligence podczas negocjacji.
• Powoływanie na potrzeby konkretnej transakcji multidyscyplinarnego zespołu ekspertów doświadczonych w identyfikacji i ocenie ryzyk w projektach transakcyjnych. Znaczna liczba prawników kancelarii będących specjalistami w różnych dziedzinach prawa umożliwia stworzenie zespołu, którego skład jest skonstruowany optymalnie dla potrzeb konkretnego klienta, z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez analizowany podmiot.
• Angażowanie przy obsłudze transakcji prawników ze ściśle współpracujących ze sobą biur kancelarii w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Brukseli. Dzięki temu możliwe jest efektywne doradzanie i prowadzenie innych czynności związanych z planowaną transakcją, zarówno w siedzibie klienta, jak i w miejscu prowadzenia działalności przez analizowany podmiot.