Transakcja: Investindustrial i HTL-Strefa S.A.

21.08.2018

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała funduszowi Investindustrial w nabyciu spółki HTL-Strefa S.A. od EQT.

Investindustrial nabył od EQT cały kapitał zakładowy HTL-Strefa S.A. (“HTL”), renomowanej polskiej spółki medyczno-technologicznej.

Założona w 1994 r. HTL jest wiodącą na świecie firmą z branży urządzeń medycznych rozwijającą, wytwarzającą i sprzedającą nakłuwacze bezpieczne, lancety personalne oraz igły do wstrzykiwania insuliny.

Fundusz Investindustrial, założony w 1990 r., jest jedną z największych w Europie niezależnych grup inwestycyjnych. W jego portfolio znajdują się m.in. Artsana, Aston Martin oraz Sergio Rossi.

Po przejęciu HTL zostanie połączone z PIC, spółką medyczną z grupy Artsana nabytą przez Investindustrial w 2016 roku. Dzięki połączeniu powstanie międzynarodowy gracz wyspecjalizowany w kontrolowaniu cukrzycy oraz urządzeniach do samoopieki, zatrudniający 1 800 pracowników i oferujący w 100 krajach pełen zakres wysoce wyspecjalizowanych urządzeń do kontroli cukrzycy zarówno w sprzedaży konsumenckiej, jak i poprzez profesjonalne kanały opieki medycznej.

Przy transakcji doradcami Investindustrial byli: Studio Chiomenti i Wardyński i Wspólnicy (doradztwo prawne), McKinsey (biznes), Lazard (finanse), PWC (księgowość), Willis (ubezpieczenia) oraz Golder Associates (środowisko).

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała przy polskich aspektach transakcji, w tym w due diligence, kwestiach podatkowych, finansowaniu, przeniesieniu akcji, przy zamknięciu transakcji oraz po zamknięciu transakcji.