Doświadczenie

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

  • konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przez spółkę z branży usługowej z udziałem jej spółek zależnych w kilku innych krajach, a także w zakresie zmian w konsorcjum oraz zmian w finansowaniu,
  • grupie spółek z branży usługowej w zakresie finansowania konsorcjalnego i refinansowania działalności inwestycyjnej i bieżącej,
  • grupie spółek z branży transportowej w zakresie międzynarodowego finansowania przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych,
  • kredytodawcom w transakcji finansowania grupy spółek z branży medycznej przez konsorcjum banków,
  • konsorcjum banków w zakresie budowy projektu biurowego.

Doradzaliśmy m.in. przy finansowaniu:

  • budowy nowych bloków konwencjonalnej elektrowni,
  • budowy fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej,
  • infrastruktury portowej,
  • parku rozrywki (doradztwo we wstępnej fazie finansowania),
  • kilku elektrowni wiatrowych oraz farmy wiatrowej na kwotę ok. 500 milionów PLN (doradztwo na rzecz inwestora),
  • autostrady,
  • rozbudowy huty stali na kwotę ok. 250 milionów EUR,
  • rozbudowy infrastruktury kolejowej,
  • dużego projektu infrastrukturalnego z częściowym wykorzystaniem modelu vendor financing (doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy).

W ostatnim czasie doradzaliśmy m.in.:

  • bankowi w projekcie finansowania sieci centrów handlowych,
  • inwestorowi w projekcie finansowania przebudowy centrum handlowego w Warszawie,
  • bankowi w projekcie finansowania budowy aparthotelu,
  • bankowi w projekcie finansowania przebudowy obiektu biurowego,
  • inwestorowi finansowemu przy refinansowaniu portfela centrów handlowych,
  • inwestorowi w projekcie finansowania nabycia prawa do gruntu i budynku oraz remontu luksusowego hotelu w Warszawie,
  • bankowi krajowemu przy finansowaniu inwestycji biurowej,
  • w projekcie finansowania nabycia części stoczni i infrastruktury stoczniowej,
  • bankowi krajowemu w projekcie finansowania inwestycji mieszkaniowej,
  • bankowi w kilku transakcjach restrukturyzacji portfela kredytów nieruchomościowych,
  • bankowi w transakcji finansowania nabycia gruntu w ramach postępowania upadłościowego sprzedającego.

W ostatnich kilku latach doradzaliśmy m.in.:

  • konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przejęć w regionie i bieżącej działalności przez spółkę z branży usługowej,
  • bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z sektora usługowego,
  • bankowi w zakresie finansowania przez spółkę portfelową funduszu private equity przejęć w branży medycznej,
  • polskiemu bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z branży informatycznej, wraz z podporządkowaniem odrębnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu emitowanych obligacji,
  • polskiemu bankowi przy transakcji finansowania wykupu menedżerskiego,
  • kredytobiorcy przy finansowaniu przejęcia polskiej spółki oraz jej podmiotów zależnych w Czechach, Słowacji oraz Niemczech,
  • międzynarodowej grupie należącej do funduszu private equity przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego z wykorzystaniem obligacji typu high yield,
  • agentowi zabezpieczenia przy międzynarodowym refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego wraz z restrukturyzacją pakietu zabezpieczeń w Polsce,
  • funduszowi private equity i jego polskiej spółce portfelowej w zakresie refinansowania międzynarodowego zadłużenia akwizycyjnego,
  • skandynawskiemu bankowi w zakresie finansowania przejęcia polskiej spółki akcyjnej.

Braliśmy udział w następujących transakcjach:

  • współfinansowanie przez zagraniczne instytucje finansowe budowy statku w polskiej stoczni,
  • finansowanie przez konsorcjum skandynawskich banków budowy dwóch statków w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipotek morskich,
  • finansowanie budowy statku w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipoteki morskiej (doradztwo na rzecz banku zagranicznego),
  • finansowanie budowy wielu statków przez polskiego armatora (doradztwo na rzecz wielu różnych banków),
  • finansowanie nabycia samolotu,
  • nabycie nowego taboru przez spółkę celową miasta odpowiedzialną za jeden z rodzajów transportu miejskiego (doradztwo przy przygotowaniu struktury finansowania).

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

  • polskiemu klientowi w zakresie emisji obligacji zamiennych w ramach transakcji restrukturyzacji zadłużenia,
  • międzynarodowej instytucji finansowej przy nabywaniu obligacji i bankowych papierów wartościowych emitowanych przez jeden z polskich banków,
  • polskiemu emitentowi przy emisji obligacji zagranicznych,
  • polskiemu emitentowi przy emisji obligacji wprowadzonych do obrotu na Catalyst,
  • polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego przy podporządkowaniu osobnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu obligacji,
  • polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego z wykorzystaniem m.in. obligacji zamiennych.

Inne zlecenia:

  • przygotowanie dokumentacji obligacji w celu współfinansowania przejęcia spółki,
  • doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego za pomocą emisji obligacji high yield,
  • przygotowanie dokumentacji niepublicznego programu emisji obligacji.

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

  • spółce z branży hutniczej jako wierzycielowi handlowemu w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kluczowego klienta,
  • grupie banków przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hurtowej,
  • dwóm bankom przy restrukturyzacji zadłużenia klienta z branży nieruchomościowej,
  • funduszowi nieruchomościowemu w zakresie zmiany struktury finansowania portfela nieruchomościowego klienta w Polsce,
  • konsorcjum banków zagranicznych przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hutniczej w łącznej kwocie ponad 2 miliardów PLN,
  • kredytodawcom mezzanine w sprawie restrukturyzacji długu akwizycyjnego na nabycie polskiej spółki z branży przewozów kolejowych,
  • grupie kredytobiorców w zakresie refinansowania i restrukturyzacji istniejących kredytów i zabezpieczeń majątkowych polskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej,
  • konsorcjum polskich banków w zakresie kredytu konsolidacyjnego restrukturyzującego część zadłużenia polskiego kredytobiorcy,
  • grupie kredytodawców w zakresie restrukturyzacji finansowania przejęcia polskiej spółki przez fundusz private equity,
  • bankowi w zakresie restrukturyzacji portfela jego kredytów nieruchomościowych (stałe doradztwo),
  • powiernikowi obligacji przy zawartej ugodzie z emitentem (i innymi stronami sporu o składniki majątku emitenta).

Nasze doświadczenia obejmują doradztwo:

  • przy tworzeniu i implementacji międzynarodowej struktury kilku transakcji sekurytyzacyjnych,
  • dla banku w związku z procesem sprzedaży wierzytelności,
  • na rzecz polskiej spółki przystępującej do międzynarodowego programu faktoringu obejmującego całą grupę kapitałową,
  • dla banków w zakresie sporów powstałych w związku z transakcjami na wierzytelnościach.

Reprezentowaliśmy m.in.:

  • powiernika obligacji w sporach sądowych, arbitrażowych i w postępowaniu upadłościowym z udziałem polskiego dłużnika i jego innych wierzycieli oraz przy ugodzie zawartej między tymi podmiotami (kwota odzyskanych wierzytelności przekraczała 600 mln EUR),
  • pożyczkodawcę w zakresie zabezpieczonego finansowania w sektorze hodowli, w tym reprezentowanie klienta przed Sądem Najwyższym w wygranej precedensowej sprawie dotyczącej zastawu na zbiorze żywego inwentarza,
  • polski bank w szeregu postępowań cywilnych, upadłościowych i karnych związanych z upadłością dłużnika banku i działaniami mającymi na celu wyprowadzanie majątku,
  • bank w sporze dotyczącym promesy zwolnienia hipoteki i kwestionowania spłaty wierzytelności kredytowej,
  • polski bank w postępowaniu egzekucyjnym wobec polskiego dłużnika i jego zagranicznego wspólnika, w tym z udziałów w spółce z o.o.,
  • dłużnika w związku z egzekucją przez bank szeregu zabezpieczeń kredytowych na majątku grupy, w tym próbą pozaegzekucyjnego zaspokojenia,
  • polski bank w sprawie dotyczącej dopuszczalności zajęcia przez komornika określonych wierzytelności klientów banku względem banku.